در بوداپستِ اواخر قرن، باندهای نوجوان «پسران خیابان پل» و «سرخ‌پوش‌ها» بر سر یک زمین خالی با هم درگیر هستند. وقتی سرخ‌پوش‌ها تصمیم می‌گیرند رقبای خود را بیرون کنند، نِمِچک کوچک و رنجور را برای جاسوسی از آن‌ها مأمور می‌کنند.

یک نسخه موزیکال از داستان کلاسیک درباره دختر یک آسیابان که از یک کوتوله شیطون کمک می‌گیرد، اما در نهایت خود را در دردسر بزرگی می‌اندازد. اکنون، او و یک دختر خدمتکار لال ممکن است تنها امید برای نجات پسر نوزادش، جان، باشند.

داستان به صورت سیاه و سفید، مانند یک خاطره آغاز می‌شود. کلاوس یک نظامی نازی است که به تازگی در ترور هیتلر ناکام مانده است. کلاوس در اوج ناامیدی، فرزندانش را به ضرب گلوله می‌کشد، سپس به همسر باردارش شلیک کرده و او را به شدت مجروح رها می‌کند. او در نهایت تلاش می‌کند خودکشی کند، اما در آخرین لحظه جرات چکاندن ماشه را ندارد و با موتور سیکلت فرار می‌کند و تصادف می‌کند... ماجرا در فرانسه ادامه می‌یابد. ژان کلود مرد جوان و خوش‌تیپی است که به خاطر نقص عضو در صورتش اعتماد به نفس پایینی دارد. ژان کلود با والدینش زندگی می‌کند؛ ژاک برژه، مردی مبتلا به فراموشی، گوشه‌گیر و شیفته هنر مصر، و کونسپسیون، زنی که او نیز گوشه‌گیر است و به گل‌های باغچه‌اش عشق می‌ورزد و ظاهراً از پارانویا رنج می‌برد.

روایتی تاریخی از زندگی لودویگ، پادشاه باواریا، از زمان تاج‌گذاری‌اش در سال ۱۸۶۴ تا زمان مرگش در سال ۱۸۸۶ به عنوان یک قهرمان رمانتیک. او که از طرفداران ریچارد واگنر بود و توسط او مورد خیانت قرار گرفت، عاشق دخترعمویش الیزابت اتریش شد و توسط او رها گردید؛ او که به خاطر همجنس‌گرایی‌اش عذاب می‌کشید، رفته‌رفته به سمت جنون کشیده می‌شود.

پس از یک سری قتل‌های زنجیره‌ای، اهالی روستای شتتل، عامل این جنایات یعنی کنت میترهاوس را به قتل می‌رسانند. پانزده سال بعد، «سیرک شب‌ها» در این روستای طاعون‌زده ظاهر می‌شود و معشوقه، فرزندان و پسرعموهای میترهاوس در میان هنرمندان آن حضور دارند. آن‌ها به شتتل آمده‌اند تا آخرین کلمات کنت را عملی کنند؛ نفرینی شیطانی و بی‌رحمانه از مرگ و نابودی برای کسانی که در کشتن او دست داشتند. در حالی که سیرک خون‌آشام برای مرگبارترین اجرای خود آماده می‌شود، کودکان شتتل به هدف یک انتقام وحشیانه و ویرانگر تبدیل می‌شوند.

جنوب فرانسه، قرن نوزدهم. ترسا، دختری جوان، وارد یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه و منزوی می‌شود که تحت کنترل مستبدانه خانم فورنو، مدیر سخت‌گیر مدرسه است؛ زنی که سایه محافظه‌کارانه‌اش بر زندگی لوئیس، پسر ضعیفش، سنگینی می‌کند.

لندن، انگلستان. مایک، پسری پانزده ساله، در یک حمام عمومی کار پیدا می‌کند و در آنجا با سوزان آشنا می‌شود؛ زن جوان و جذابی که به عنوان متصدی در آنجا مشغول به کار است.

داستان دو عاشق جوان زمانی مسیری تراژیک به خود می‌گیرد که دختر عاشق پدر پسر می‌شود.

دیپلماتها،سربازان و نمایندگان دوازده کشور مختلف در سال 1900 در جریان شورشهای باکسر در پکن تحت محاصره قرار گرفتند و...